Ida passar också på att återuppta bekantskapen med sin gamle vän Louis Armstrong som är i ett uselt skick. Hans storband har gått i konkurs, han spelar för tomma lokaler och anses allmänt som en föredetting tills en agent får en ljus idé som kan vända karriären uppåt igen.
Samtidigt får maffiafixaren Gabriel Leveson ett uppdrag av maffians högste chef. Han ska spåra och hämta hem en större summa kontanter som lämnats i New York av den nyligen avlidne Las Vegas-grundaren Benny Siegel. I jakten på pengarna färdas Gabriel genom stadens undre värld och blottlägger en konspiration som har förgreningar ända upp i samhällets topp. Idas vägar korsar Gabriels och han tvingas konfrontera demoner ur sitt tidigare liv.